Bienvenue NOMAD
23 questions pour configurer votre portail d'onboarding. Ça prend environ 10 minutes.
Pour un client Google Ads e-commerce, quelles informations collectez-vous avant de lancer les campagnes ?
Dans le portail, le client remplit un formulaire à l'étape 1 de l'onboarding. On y pose des questions pour mieux comprendre son business.
Pour un client Meta Ads, quelles informations supplémentaires avez-vous besoin ?
Informations spécifiques à Meta au-delà des infos business classiques.
Pour Klaviyo ou la gestion de flux produits, quelles informations spécifiques demandez-vous ?
Informations techniques et business pour ces services.
Y a-t-il des informations que vous demandez à tous vos clients, quel que soit le service ?
Questions transversales posées systématiquement à chaque nouveau client.
Quelles plateformes le client doit-il connecter ?
Dans le portail, le client connecte ses plateformes via OAuth (Meta, Google...). Si vous avez le doc Notion ou le Loom que vous envoyez actuellement aux clients, partagez-le.
Quels fichiers demandez-vous aux clients pour pouvoir démarrer ?
À la dernière étape de l'onboarding, le client uploade ses fichiers (logo, photos, vidéos...).
Pour Meta, comment fonctionne la production des créas aujourd'hui ?
Qui fait quoi entre vous, le client et les studios externes ? Ça nous aide à comprendre si on doit prévoir un espace de brief/validation dans le portail.
Pouvez-vous m'envoyer un exemple d'espace Notion client, même anonymisé ou censuré ?
Ça m'aide à comprendre quelles infos vous centralisez et comment vous les organisez.
Même chose pour le Drive : avez-vous une structure type à partager ?
Pour voir comment vous organisez les assets et les rapports.
Quels champs avez-vous sur une fiche deal dans Pipedrive ?
L'idée est de créer automatiquement l'espace client dans le portail quand un deal passe en "Gagné".
Parmi ces champs, lesquels doivent se retrouver automatiquement dans le portail ?
On mappera ces champs Pipedrive vers la fiche client dans le portail.
Pouvez-vous m'envoyer vos CGS ?
Pour les intégrer à la signature dans le portail. Le client pourra les consulter et les accepter.
Pouvez-vous m'envoyer un ou plusieurs exemples de devis/contrats types ?
Pour voir les infos à afficher : pack, durée, montant, services inclus... Si vous avez plusieurs modèles (Starter, Growth, Scale...), partagez-les tous.
Que doit voir le client dans son espace ?
Après l'onboarding, le client accède à son espace avec plusieurs sections possibles.
Souhaitez-vous lui afficher une roadmap des prochaines semaines ?
Un planning visuel avec les phases : optimisation, livraison créas, MBR...
Pour le reporting, préférez-vous intégrer Looker Studio directement dans le portail ou simplement ajouter un lien ?
L'intégration affiche le dashboard directement dans le portail. Le lien redirige vers Looker.
Souhaitez-vous une section Formation pour vos clients ?
Des vidéos explicatives sur le fonctionnement de la collaboration, la lecture des KPIs, etc.
Quelles informations souhaitez-vous voir en priorité sur le dashboard ?
Côté équipe NOMAD, vous aurez un dashboard pour piloter tous vos clients et leurs onboardings.
Quelles sont vos phases client ?
Ces phases apparaîtront en colonnes dans le pipeline Kanban.
Qui dans l'équipe doit avoir accès à quoi ?
Tout le monde voit tout, ou certains rôles ont des accès restreints ?
Quelles alertes Slack souhaitez-vous recevoir ?
Le portail peut envoyer des notifications automatiques pour vous faire gagner du temps.
Souhaitez-vous des relances email automatiques quand un client n'a pas connecté ses accès ?
Si oui, après combien de jours ?
Si on doit livrer une seule fonctionnalité en premier, laquelle choisissez-vous ?
Gestion des accès ? Intégration Pipedrive ? Autre chose ?
Merci !
On analyse vos réponses et on vous propose un prochain créneau d'ici 48-72h.